擴大試點示范城市（群）覆蓋面，選擇20至30個基礎條件好、示范帶動作用強的城市（群），繼續開展“中國制造2025”試點示范創建工作，以試點示范推進《中國制造2025》深入實施。

面對國際產業競爭形勢、國內經濟轉型的改革需求，我們認為下一階段最重要的風口在“智能制造”。2017年智能制造試點正在申報中，值得市場關注。

一 、下一階段最重要的風口在“智能制造”

落實智能制造， 緊跟全球發展競爭形勢。前三次工業革命都有明顯的標志，如蒸汽、電力、可編程計算機，第四次工業革命已經到來，以互聯網產業化、工業智能化、工業一體化為代表，各個國家都嘗試定義。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
智能制造發展需經歷自動化、信息化、互聯化、智能化四個階段。智能制造發展需經歷不同的階段，每一階段都對應著智能制造體系中某一核心環節的不斷成熟，分為四個階段。

分別為自動化（淘汰、改造低自動化水平的設備，制造高自動化水平的智能裝備）、信息化（產品、服務由物理到信息網絡，智能化元件參與提高產品信息處理能力）、互聯化（建設工廠物聯網、服務網、數據網、工廠間互聯網，裝備實現集成）、智能化（通過傳感器和機器視覺等技術實現智能監控、決策）。

我國目前仍處于“工業2.0”（電氣化）的后期階段,“工業3.0”（信息化）還待普及，“工業4.0”正在嘗試盡可能做一些示范，制造的自動化和信息化正在逐步布局。

1. 自動化生產線集成

國內系統集成商正在崛起。系統集成方案解決商處于相對于智能設備的下游應用端，為終端客戶提供應用解決方案，負責工業機器人軟件系統開發和集成。目前我國系統集成商多是從國外購買機器人整機，根據不同行業或客戶的需求，制定符合生產需求的解決方案。

業務形式主要以大型項目（關鍵設備生產線的集成，如機器人工作島）和工廠的產線技術改造為載體，對現有設備進行升級和聯網，提供工業控制、傳動、通訊、生產與管理信息等方面的系統設計、系統成套、設備集成及EPC工程等服務。

在系統集成應用領域，外資系統集成商包括ABB、柯瑪、KUKA等，國內領先的系統集成商包括新松機器人、大連奧托、成焊寶瑪、曉奧享榮等。

應用市場主要集中于汽車工業，市場規模已超百億。目前國內智能制造系統集成領域，大部分集中于汽車工業，2016年國內機器人下游應用領域中，占比最大的是汽車制造（48%），其次是3C制造（24%）。

根據中汽協數據，2015年汽車整車、零部件制造業固定資產投資額分別為2724.16 億、8685.49億，若按整車及零部件行業機器人占固定資產投資額比值分別為1%、0.2%來估計機器人本體市場規模，并在此基礎上估計系統集成市場規模，則2016年系統集成市場空間就已達134-178億。

中投顧問產業研究中心預測顯示，至2020年系統集成規模有望接近830億，2016-2020年期間復合增速可達20%。

其他應用領域不斷擴圍。隨著國內自主品牌整車企業的崛起，近年來國內系統集成企業份額開始不斷提升，機器人產品認可度的不斷提高，系統集成應用領域也擴展至一般工業；

根據中國機器人產業聯盟的數據，2016年上半年國產工業機器人應用行業進一步拓寬至農副食品加工業，酒、飲料和精制茶制造業，醫藥制造業，餐飲業等，較2014年增加6個行業中類、21個行業小類；

其中金屬制造業行業和以家用電器制造、電子元器件、計算機和外部設備制造等為代表的電器機械和器材制造行業，在國產工業機器人銷售總量中的占比最高，分別占31%和23%，汽車以外其它領域的系統集成正在迅速增加。

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?2.?自動化裝備

工業機器人

工業機器人銷量得到快速提升。由于人工成本的增加和產業轉型升級的需求，我國的工業機器人自2010年始，表現了大幅增長，此后銷量增速保持在20%-50%的較高水平。

根據IFR初步統計數據，2016年我國工業機器人銷量已高達9萬臺，較2015年增長31.28%，顯著高于全球工業機器人14%的銷量增速，其中中國工業機器人銷量占全球銷量比重以達31%，我國工業機器人的需求有了顯著增長，成為全球的重要市場。

目前工業機械人需求仍高度依賴進口，每年的進口量往往高于當年銷量，但2015年數據已顯示進口量4.67萬臺低于當年銷量的6.85萬臺，可見我國自主生產的工業機器人也逐步得到市場的認可。

我國工業機器人密度仍偏低。從工業機器人的普及使用情況看，截止2015年我國每萬人擁有工業機器人的數量已升至49臺，雖然仍顯著低于全球每萬人69臺，但較2011年我國每萬人10臺已有顯著提升，目前水平已接近2010年時全球的每萬人50臺。

2013年工信部曾下發《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》，提出到2020年機器人密度達到100。由此預計，截止2020年，我國工業機器人有50萬臺的需求空間，按照年均10萬臺及均價10萬/臺來估算，在不考慮出口的情況下，國內工業機器人本體的市場空間未來5年每年保守估計均有100億。

行業發展主要受制于重要核心零部件 、工控系統依賴于進口。工業機器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統、控制系統三部分，對應著執行系統、驅動系統、控制系統，多軸工業機器人的成本中分別占比分別為36%、24%、余下全文?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

根據中國產業信息網預測，預計我國2017年數控金屬切削機床、數控金屬成形機床（數控鍛壓設備）產量將分別達到25.3萬臺、2.76萬臺，未來五年（2017-2021）年均復合增長率約分別為3.47%、6.33%。

高端數控仍處于起步階段。我國目前處于數控機床的智能化技術起步階段，現階段大部分的數控機床還不具備智能化功能，自主生產的數控機床主要以中低端產品為主，高端數控機床（數控系統）主要依靠進口，2016年我國數控機床進口額約26億美元。

國內機床行業市場集中度并不高，主要的市場參與者包括沈陽、大連、濟南、秦川等機床廠，進口數控機床主要來自西門子、發那科、三菱等外企；數控系統方面，國產數控系統廠家主要為華中數控、廣州數控、大連光洋、沈陽高精和航天數控等。

目前這5家數控企業均對數控系統軟硬件平臺等一批高端數控系統關鍵技術有所突破，高端數控機床被列入“中國制造2025”目標，到2020年，國內市場占有率超過70% 。

目前該行業的示范效用已取得了一定成果， 由云南CY集團承擔的工信部《高檔數控車床制造數字化車間的研制與示范應用》于2016年8月通過驗收，該項目的關鍵設備數控化率100%。

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截止2015年全球MES軟件的規模達到78億美元，維持17%左右的高增長率?？蛻艄芾砗凸湽芾碥浖母咚僭鲩L也反映出制造企業順應“網絡化協同制造”的要求，更加重視與消費者和產業鏈的信息交流。

目前產業格局仍是歐美企業主導。從產業格局看，目前全球工業軟件產業主要由歐美企業主導，呈“兩極多強”態勢，SAP、Siemens在多個領域均嶄露頭角，而IBM、達索系統和Salesforce.com在各自專業領域形成了一定優勢。

其中ERP軟件產業格局相對穩定，SAP和Oracle兩家企業占據主導，屬于一線ERP軟件，Infro、Sage、Microsoft隸屬二線；在CRM領域中，Salesforce 占據全球CRM市場第一位，且發展迅速，其成功來自基于SaaS的云服務模式；

CAD產業的主導者是Autodesk和達索系統，且隨著仿真、設計技術與先進技術的結合，逐漸出現新的參與者；MES軟件具有較強的行業應用特性，與特定的行業關系緊密，需要大量行業領域知識的積累，因此形成不同MES廠家占據不同行業的局面。

國內企業市占比偏低，水平與領先企業有較大差距。在國內市場方面，國產軟件企業在研發設計、業務管理和生產調度、過程控制三類軟件中均有一定市場份額，但在某些細分領域仍與國外領先軟件企業差距較大，屬于行業末端跟隨者的角色。

國內市場排名前五位的國內廠商占據整體市場份額較低，且其96%的銷售在國內市場，全球份額不足0.3%。當前我國工業軟件產品多集中于OA、CRM等門檻較低的軟件類型，而國外產品在MES、ERP、PLM等主流工業軟件市場上占據主導，穩定性與可用性均強于國內產品。

同時國內工業軟件產品雖然價格較低，但是性能參差不齊，與其他廠商軟件的兼容性較差，持續服務水平無法保證，市場對國內產品的信心和認可程度總體偏弱。

4. 工業互聯/物聯網

國內RFID、機器視覺等物聯技術發展處于初期。相較于歐美發達國家，我國在RFID、機器視覺、傳感器等物聯技術和設備產業上的發展還較為落后，如我國RFID企業總數雖然超過百家，但是缺乏關鍵核心技術，尤其是芯片、中間件等方面，目前還未形成成熟的RFID產業鏈。

雖然中低、高頻標簽封裝技術在國內已經基本成熟，但只有極少數企業已經具備了超高頻讀寫器設計制造能力；機器視覺方面，國內機器視覺廠商多是引進國外的產品，在此基礎上做系統集成方面的工作，實際從事生產機器視覺產品的企業非常少。

傳感器行業發展相對成熟。相較于RFID、機器視覺產業發展，國內傳感器行業發展相對成熟，目前國內已有1700多家從事傳感器生產和研發的企業，其中從事微系統研制、生產的有50多家，已建成三大傳感器生產基地（安徽、陜西、黑龍江）。

傳感器應用四大領域為工業及汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品專用設備。傳感器作為一種信息檢測裝置，能將監測到的信息按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，與RFID（射頻識別技術）、機器視覺等物聯設備一起運用于產品制造以及全生命周期，從而實現對產品制造與服務過程及全生命周期中制造資源與信息資源的動態感知、智能處理與優化控制、工藝和產品的創新等。

我國傳感器有賴進口，技術差距仍明顯。目前全球約有40個國家從事傳感器研制、生產和應用開發，其中美、日、德等國的市場總占有率近60%，如德國海德漢、英國雷尼紹。相比下，我國傳感器企業95%以上屬小型企業，傳感器技術水平偏低、研發實力較弱、規模偏小、產業集中度低。

根據《裝備制造》數據，2015年全球市場約1770億美元，預計在未來五年內，全球所有的傳感器領域的復合年增長率都將超過15%，2015年我國傳感器銷售額突破1300億元，但95%以上均為進口配套形成。

目前在全球范圍內有2萬多種傳感器，我國能完全國產的種類大約只有6000多種，且種類遠遠不能滿足國內生產生活的需要，傳感器在重大技術裝備中所占價值量不足5%，技術攻關及產業化難度大，較重大技術裝備主機與國外先進水平差距更大。傳感技術及產品已成為制約智能制造工業物聯網等產業發展的瓶頸。

5. 智能生產

3D打印技術日漸成熟。3D打印技術，也稱“增材制造”或“增量制造”，是基于三維CAD模型數據，通過增加材料逐層制造，將直接制造與相應數學模型結合的一種制造方法。它涵蓋了產品生命周期前端的“快速原型”和全生產周期的“快速制造”相關的所有打印工藝、技術、設備類別和應用。

增材制造技術第一次出現于1980年，第一次應用是在汽車的原型設計方面。通過研究者和企業近30年來的努力，3D打印技術已經漸趨成熟，衍生出7種重要的子技術（材料擠出型、粉末床熔化、光聚合成型、粘合劑噴射成型、材料注射成型、熔融沉積成型、層壓成型）。

全球的3D打印產業鏈已初步形成。全球的3D打印產業鏈包括3D打印生產制造商（生產3D打印機和開發增材制造子技術）、原材供應商（高分子材料和金屬材料）、3D打印軟件、3D掃描（產品實物掃描錄入電腦生成打印模型）、產品服務商等。其中設備制造是3D市場最重要的組成部分，占據市場最大份額。

其中主要生產制造商有斯川塔斯(Stratasys)、3Dsystems、EOS、ConceptLaser、SLMSolutions、ExOne和Ultimaker，這些制造商除了生產3D打印配套設備外，還提供相關軟件、材料、技術、咨詢和其他服務等；

原材料供應商提供3D打印所需原材料，其中涵蓋材料制備、材料熱處理和后續燒結工藝等各個方面，目前高分子類原材料主要應用于桌面級的3D打印機，而金屬類原材料主要應用于工業級的3D打印，桌面級3D打印機門檻低、設計簡單，一般是企業進軍3D打印領域切入口，隨著工業生產技術的擴展，工業級3D打印有望逐步崛起。

3D打印市場規模保持高速增長。Gartner發布的數據顯示，2016年全球3D打印市場規模為70億美元，至2020年將達到2

余下全文?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

近年來，我國3D打印產業已經在打印機的研發方面有了小規模的發展，目前在分層實體制造技術以及電子束融化技術等方面有了一定的突破，截止2015年全球3D打印市場的占比升至14.96%。但由于一些打印材料被國外壟斷，市場需求沒有較好的開發，導致我國該產業的發展仍然較為緩慢。

桌面級3D打印由于行業壁壘較低，價格競爭較為激烈，國內企業相對外企具有一定價格優勢，代表企業是北京太爾時代、浙江閃鑄、珠海西通等；

工業級3D打印目前主要是國外巨頭（通過代理商形式）和我國具有技術實力的企業進行競爭，行業競爭者較小，由于主要是技術競爭，雖然國內企業與國外企業目前仍存在差距，但部分研發早、技術成熟的國內企業已經形成追趕之勢。

國內機器視覺企業同樣面臨起步晚、技術差等問題。我國機器視覺的起步比較晚，行業的集中度不高，最開始主要是以代理商形式進行國外品牌代理，目前較多經銷商已開始推出自有品牌的產品，但是在行業分布、渠道分銷以及成熟的自動化產品有著明顯的差異。

目前國內機器視覺企業主要位于珠三角、長三角及環渤海地區，企業重點分布在廣東、浙江、江蘇、上海等省市，企業類型以民營企業為主，公司規模大多為中小型企業，在規模上難以與國外的主流公司產品競爭，國內機器視覺的相對成熟的自動化產品質量以及技術含量偏低，市場也遠遠沒有飽和。